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        2. 當前位置 首頁 行業發展
          中國公共關系業2014年度調查報告
          2015-04-16   作者:CIPRA   來源:CIPRA
          摘要:
          為反映2014年度公共關系服務市場的運行態勢,正確評價中國公共關系業的發展狀況,為專業機構提供積極的行業指引,2015年2月2日至3月13日,中國國際公共關系協會(CIPRA)對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。
          項目組采用問卷調查的方法對2014年度全國主要公關公司進行抽樣調查,內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。
          項目組對問卷所取得的數據進行了科學統計,并依據行業經驗和歷史數據進行了相關核實和判斷,在科學分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。
           
          報告說明:
          1.本報告所涉及的調查內容僅涉及中國內地的公共關系服務,不包括被訪者的廣告及其他制作業務;
          2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據,盡管訪問者對這些數據做了相關核實,但本報告并不為這些數據的真實性提供保證;
          3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人,他們在接受調查時均聲明代表公司的意志,所提供的信息均是真實、準確和有效的;
          4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎,經過統計分析和行業判斷,并加以測試和修正,這些數據不一定完全符合真實情況但能反映行業發展基本面的情況;
          5.本報告相信,有關數據和分析確實具有非常好的參考價值,能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。
           


          年度排行榜
          2014年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單,其中TOP公司25最具成長性公司10。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象,以“TOP公司評選標準”為評選依據,通過加權指數計算產生最終結果。

          榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行,CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

           

          關于“營業利潤”注釋

          本調查中所使用的“營業利潤”一詞,專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業務),Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入,須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。

           

          2014年度 TOP 公司榜單
          (按公司品牌英文名排序)
           
          AcrossChina
          信諾傳播
          Itrax
             
          Attention Digital
          注意力數字
          KeyPoint
          關 鍵 點
          BlueDigital
          藍標數字
          Linksus Marketing
          靈思營銷
          Cenbo
          森博公關
          MR
          嘉利恒源
          Chuan
          傳智整合
          NTI
          新勢整合
          CYTS Linkage
          中青旅聯科
          Ogilvy
          奧美公關
          D&S
          迪思傳媒
          Ruder Finn
          羅德公關
          Daniel J. Edelman China Group
          愛德曼中國
          Shunya
          宣亞國際
          EVISION
          時空視點
          Times Leader
          上海德滬
          FleishmanHillard
          福萊(中國)
          Webershandwick
          萬博宣偉
          Genedigi
          際恒集團
          WINS
          汪氏整合
          HighTeam
          海天網聯
          Zenith
          哲基傳播
          Hill+Knowlton Strategies
          偉達(中國)

           

           
          2014年度最具成長性公司榜單
          (按公司品牌英文名排序)
           
          Activation Group
          艾德韋宣
          Potential Power
          勢能整合
          Driving Strong
          達毅思創
          Prinsight
          勤致匯合
          Energize
          英智傳播
          Revo
             
          Globalraytur
          環球瑞都
          Topline Consulting
          尚誠同力
          HRH
          恒 瑞 行
          Trends Digital
          趨勢縱橫

           

           
          行業調查分析
          2014年,受國家宏觀經濟調控的影響,中國公共關系市場增長緩慢。據調查估算,整個市場的年營業規模約為380億元人民幣,年增長率為11.5%左右。
          隨著新媒體時代的不斷發展,公共關系業務的結構性變化也逐漸凸顯。傳統公關業務增速放緩,而新興公關業務(如數字化傳播、新媒體營銷等)發展迅猛。總體而言,作為新興產業的公共關系行業,行業的成長速度仍然要高于整體經濟發展的增速。
           

          調查顯示,2014年度中國公共關系服務市場的前5位為汽車(26.9%)、快速消費品(14.1%)、醫療保健(10%)、通訊(7.7%)、互聯網(5.4%),其他如IT、制造業、房地產、等占35.9%。醫療保健及互聯網行業的迅猛發展,使此領域的公共關系業務需求也隨之增加。

           
          2013年和2014年行業市場份額對比
          行業市場份額 
          2014
          2013
          汽車
          26.9%
          25.0%
          快消
          14.1%
          15.5%
          醫療保健
          10.0%
          3.3%
          通訊
          7.7%
          5.8%
          互聯網
          5.4%
          3.2%
          IT
          4.9%
          6.3%
          制造業
          4.8%
          7.5%
          房地產
          4.4%
          6.9%
          其他
          21.8%
          26.5%

          鑒于TOP25和10家最具成長性公司數據的相對準確性,我們依據這35家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和區域市場等方面加以統計分析。

          35家公司中,27家開展汽車業務(77%),26家開展快消業務(74%),16家開展通訊業務(46%),15家開展互聯網業務(43%),13家開展制造業業務(37%),7家開展房地產業務(20%),11家開展IT業務(31%),5家開展奢侈品業務(14%),2家開展文化業務(6%)。

          35家公司中,4家以顧問咨詢為主(11%),11家以傳播代理和媒體執行為主(31%),8家以活動代理為主(23%),10家以網絡公關為主(29%)。網絡公關、傳播代理及媒體執行為行業內主營業務,這表明隨著新媒體時代的不斷發展,新興公關業務需求也在不斷增加。

          35家公司在新的服務手段應用進展方面, 21家(60%)開展事件營銷業務,14家(40%)開展娛樂營銷業務,6家(17%)開展體育營銷業務,23家(66%)開展網絡公關業務,6家(17%)開展危機管理業務,6家(17%)開展議題管理,5家(14%)開展政府關系業務, 2家(6%)開展CSR項目,2家(6%)開展城市營銷業務, 2家(6%)其他業務。
           
          據統計,35家公司中網絡公關業務營業收入在3000萬元以上的公司為14家,比去年增加4家。整個市場中,新媒體業務占公關總體業務的30.3%,網絡公關的收入占總營業收入的26.6%。
          35家公司中開展網絡公關業務的公司中,16家提供輿情監測服務(46%),15家提供危機處理服務(43%),30家提供產品推廣服務(86%),30家提供企業傳播服務(86%),24家提供事件營銷(69%),22家提供口碑營銷服務(63%),26家提供整合傳播服務(74%)。
           
          調查顯示,35家公司全部在2個或2個以上城市設立辦公司,北京、上海、廣州和成都仍然是公關公司的主要集中地,并且逐漸向其他一線城市(如深圳、香港、重慶、杭州等)延伸。
            
           
           
          TOP公司研究
          營業情況:
          Ø TOP公司平均年營業額37127萬元,比上年31142萬元增長了19.2%;平均年營業利潤16308萬元,比上年13583萬元增長了20%;年增長率19.1%,比上年增長8.8%;
          Ø TOP公司人均年營業收入與去年相比有所增加,達到59.1萬元/年;
          Ø 年平均簽約客戶33個,日常代理客戶比重66%,與去年相比略有下降。外資客戶比重由上年度的60.6%減少為48%,連續簽約客戶35個,戰略客戶數14個;
          Ø 受中國經濟增長放緩的影響,TOP公司大多增長勢頭放緩,但行業龍頭公司藍色光標依然保持了較快增長;
          Ø 國際公司在中國的業務保持了穩定增長;
          Ø 隨著新媒體時代的進一步發展,某些從事傳統業務的公關公司也在不斷轉型,逐步涉足數字化傳播及營銷、大數據營銷等領域。
           
           
          運營管理:
          Ø 年平均員工人數由上年的343人增加到346人,增加3人;管理團隊平均人數沒有變化,仍為43人;
          Ø 女性雇員仍然繼續保持60%以上的比重(達到61%),職業平均年齡維持在29歲左右;平均留任時間為3年(人員流動率26%,較上年度有所降低,),周平均工作時數45小時;
          Ø 年人均培訓時數73小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和公司課程訓練來解決;
          Ø 年平均工資水平為9445元/月(2013年為8134元,增加16.1%。客戶經理平均月薪11060元(2013年10888元,增加1.6%),大學生轉正平均月薪4114元(2013年3818元,增加7.8%),人員成本與上年度相比明顯增加。
           
           
           
          最具成長性公司研究
          營業情況:
          Ø 最具成長性公司平均年營業額12316萬元,平均年營業利潤4036萬元,人均年營業收入43.2萬元/年;
          Ø 平均簽約客戶數19個,日常代理客戶比重占77%;
          Ø 網絡公關方面,主要提供產品推廣、企業傳播、事件營銷及整合傳播的業務。
          運營管理:
          Ø 年平均員工數111人,管理團隊平均人數16人;
          Ø 女性雇員54%,職業平均年齡維持在29歲左右;平均留任時間為2.5年(人員流動率達到26%),周平均工作時數45.6小時;
          Ø 年人均培訓時數51.8,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和公司課程訓練來解決;

          Ø 年平均工資水平為7855元/月,客戶經理平均月薪10710元,大學生轉正平均月薪4080元。

           

          TOP公司對照統計表
           
          2014年(均值)
          2013年(均值)
          變量
          年營業額(萬元)
          37127
          31142
          19.2%
          年營業利潤(萬元)
          16308
          13583
          20%
          年增長率
          19.1%
          10.30%
          8.8%
          年人均營收(萬元)
          59.1
          49.7
          9.4
          年簽約客戶數
          33
          43
          -10
          簽約客戶比重
          66%
          71.30%
          -5.30%
          外資客戶比重
          48%
          60.60%
          -12.6%
          年平均員工人數
          346
          343
          3
          管理團隊人數
          43
          43
          0
          女性雇員比例
          61%
          62%
          1%
          員工平均年齡
          29
          28.9
          0.1
          人員流動率(%)
          26%
          26.90%
          0.9%
          平均留任時間(Y)
          3
          3
          0
          周勞動強度(H)
          45
          43.3
          1.7
          年培訓時間(H)
          73
          121
          -48
          平均工資(元/月)
          9445
          8134
          16.1%
          客戶經理工資
          11060
          10888
          1.6%
          大學生轉正工資
          4114
          3818
          7.8%

           

           
          2014年中國公共關系行業發展分析
          2014年,中國公共關系市場保持穩定增長。據調查估算,整個市場的年營業規模約為380億元人民幣,年增長率為11.5%左右,比2013年12.5%的增速略有下降。調查顯示,2014年度以藍色光標為代表的TOP25公司的年營業額、年營業利潤分別比上一年增長了19.2%和20%,呈現較快的增長態勢。
          隨著新媒體的不斷發展,公共關系業務的結構性變化日益凸顯。傳統公關業務增速放緩,新興公關業務(如數字化傳播、新媒體營銷等)發展迅猛。作為新興產業的公共關系行業,其成長速度仍高于整體經濟發展的增速。
          一、醫療保健首次進入公關服務領域前三位。調查顯示,2014年度中國公共關系服務市場的前5位為汽車(26.9%)、快速消費品(14.1%)、醫療保健(10%)、通訊(7.7%)、互聯網(5.4%),與2013年相比,汽車、快速消費品市場比例沒有太大變化,依然占據行業的前兩位,但醫療保健(2013年占3.3%)和互聯網行業(2013年占3.2%)所占比例增長較快,尤其是醫療保健發展迅猛,表明了該行業的公關支出在急劇增長。
          二、新媒體環境對公共關系市場影響越來越大。隨著新媒體時代的來臨,一些從事傳統業務的公關公司不斷轉型,逐步涉足數字化傳播及營銷、大數據營銷等領域。調查顯示,網絡公關、傳播代理及媒體執行為行業內主營業務,而傳統的顧問咨詢類業務大幅下降。在整個市場中,新媒體業務占公關總體業務的30.3%,網絡公關的收入占總營業收入的26.6%。這表明隨著新媒體時代的不斷發展,新興公關業務需求正在不斷增加。
          三、人員成本增加給公關公司帶來一定壓力。調查顯示,2014年行業平均工資水平為9445元/月,比2013年增加了16.1%。客戶經理平均月薪11060元,比2013年增加1.6%,大學生轉正平均月薪4114元,比2013年增加了7.8%,人員成本與上年度相比明顯增加。另外,隨著房租價格的上漲,公關公司面臨一定的壓力。
          四、國際公關公司在中國的業務保持了穩定增長。與國內公司不同,國際公司的主營業務基本上是顧問咨詢服務。國際性公司網絡公關客戶的主要需求為輿情監測、危機處理、產品推廣及企業傳播業務。
          國際性公司得益于全球化布局,因此營業成本控制較好,個人平均績效很高。另外,這些公司的年簽約客戶數及連續簽約客戶數非常穩定。
          五、中國公關行業面臨的挑戰與機遇。隨著社會對公共關系需求的不斷增加,公關行業服務領域將越來越廣泛,越來越深入,公關公司和從業人員施展才華的機會越來越多,行業發展的機遇將更多,特別是城市的公共關系服務需求將成為新的增長點。
          但行業面臨的挑戰也是巨大的。
          第一,行業競爭加劇,行業并購成為常態。2014年,隨著傳播環境和方式的變革,營銷模式和手段已悄然進入公關領域,而廣告和營銷行業也借助公關的特點,富有創意性地宣傳和推廣產品,并借此為企業樹形象、創品牌,這一變化導致行業之間的邊界越來越模糊、競爭越來越激烈。
          跨行業以及行業內部的并購將成為常態。2014年6月,華誼嘉信以發行股份和支付現金相結合的方式購買迪思傳媒100%股份,估值4.6億元;同年9月,深圳市聯建光電股份有限公司發布公告,以現金及發行股份方式收購上海友拓公關顧問有限公司,交易作價為4.6億元;未來公關行業的格局將是實力強大的公關傳播集團開始形成,而中小型公關公司則將利用自身優勢,走上更加專業化的道路。
          第二,人才問題仍然是影響行業發展的瓶頸。由于行業整體穩定增長帶來的人才需求,與2013年相比,中國公關市場人才專業化問題,并沒有得到緩解。2014年,盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩,但人才問題依然困擾著公關行業。另外,2014年公關行業人力資源成本上升較快,也給公關公司帶來了一定的壓力。
          第三,大數據挖掘和應用更加深入。互聯網時代,大數據深刻影響行業變革,微博、微信、微視頻等傳播手段以及營銷模式層出不窮。網上信息的精準抓取滿足了客戶個性化的需求,也讓大數據開發和應用能夠大展拳腳。公關行業與傳播手段聯系最為緊密,如何應對、如何轉型、如何創新,關系著行業的生存和發展。
          第四,隨著傳播環境的變化,公關模式的變化,行業內部、行業之間出現了激烈的競爭態勢。變革將伴隨公關行業未來相當長一段時間,變革將給行業帶來巨大挑戰。另外,隨著廣告、營銷等行業的介入,企業對公關公司服務質量的要求將會越來越高,因此,公關行業必須要在創新中求發展。
          作為行業組織,中國國際公共關系協會自始至終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化,取得的成績有目共睹。2015年,協會將繼續加大力度,提升行業的社會影響,改變社會對公共關系行業的負面認知;繼續與政府相關部門溝通,讓政府更加重視公共關系的作用,并使行業獲得應有的地位;繼續推進公共關系的業務整合和資本運作,推動更多的優秀公關公司做強做精;鼓勵它們在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時,承擔更多的行業責任和社會責任。
           
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