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        2. 當前位置 首頁 行業發展
          中國公共關系業2017年度調查報告
          2018-05-17   作者:CIPRA   來源:CIPRA
          摘要:為反映2017年度公共關系服務市場的運行態勢,正確評價中國公共關系業的發展狀況,為專業機構提供積極的行業指引,2018年3月13日至4月10日,中國國際公共關系協會(CIPRA)對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

          中國公共關系業2017年度調查報告

           

          為反映2017年度公共關系服務市場的運行態勢,正確評價中國公共關系業的發展狀況,為專業機構提供積極的行業指引,2018年3月13日至4月10日,中國國際公共關系協會(CIPRA)對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

          項目組采用問卷調查的方法對2017年度全國主要公關公司進行抽樣調查,內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。

          項目組對問卷所取得的數據進行了科學統計,并依據行業經驗和歷史數據進行了相關核實和判斷,在科學分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。

           

          報告說明:

          1.本報告所涉及的調查內容僅涉及中國內地的公共關系服務,不包括被訪者的廣告及其他制作業務;

          2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據,盡管訪問者對這些數據做了相關核實,但本報告并不為這些數據的真實性提供保證;

          3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人,他們在接受調查時均聲明代表公司的意志,所提供的信息均是真實、準確和有效的;

          4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎,經過統計分析和行業判斷,并加以測試和修正,這些數據不一定完全符合真實情況但能反映行業發展基本面的情況;

          5.本報告相信,有關數據和分析確實具有非常好的參考價值,能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。

           

          年度排行榜

          2017年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單,其中TOP公司30家,最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象,以“TOP公司評選標準”為評選依據,通過加權指數計算產生最終結果。

          榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行,CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

          關于“營業利潤”注釋

          本調查中所使用的“營業利潤”一詞,專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業務),Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入,須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。

           

           

          行業調查分析

          2017年,隨著中國公共關系市場不斷規范化、專業化的發展,整個行業呈良性競爭的發展趨勢,增長率基本趨于穩定。據調查估算,整個市場的年營業規模達到560億元人民幣,年增長率約為12.3%。相比2016年16.3%的增長率,增幅稍有回落。

          2017年中國公共關系行業呈現以下特點和趨勢:

          一、大戰略為公關帶來新機遇。隨著“一帶一路”戰略的持續和深入推進,全球化背景下的國家公關意識和策略不斷地增強,中國公關行業迎來了更大機遇,服務領域更廣,從業人員的視野更開闊,中國的公關業將在不遠的將來,步入一個千億級市場。

          二、公關行業的兼并、重組已經成為常態。資本加速進入公關行業,而公關行業也正在借助資本的力量做大做強。2017年春節剛過,國內著名公關公司宣亞國際正式在中國A股上市,這意味著,在藍標上市7年之后,又一家老牌公關公司正式登陸創業板。

          三、跨界融合進入新階段。行業的跨界融合與合作已成為新常態。2017年,公關與廣告、營銷行業的跨界融合開始提速,目前已形成行業之間優勢互補、相互滲透的競爭格局。

           四、內容營銷已經成為企業傳播的核心要素之一。直播、人工智能、區塊鏈等移動互聯技術在內容營銷方面的應用已成為熱門話題。IP正越來越多地成為現象級的內容營銷概念。

          五、公關行業正面臨著從傳統公關到新媒體時代公關的轉型。互聯網營銷、大數據、數字化、信息化的不斷涌現,倒逼從業人員結合自身業務,學習新技術,研究新問題。轉型發展帶來的資金、技術,尤其是互聯網思維,就成為公關行業最為關注的問題。

          六、政府機構購買公關服務的趨勢開始顯現,為行業增長開辟了新的領域。近年來,政府部門對公共關系越來越重視,相關機構購買公關服務的趨勢開始顯現。

           

           

           

          調查顯示,2017年度中國公共關系服務領域的前5位分別是汽車、IT(通訊)、快速消費品、互聯網、娛樂/文化。汽車依然是行業內主要服務客戶,且市場份額有所增加。前5個領域與2016年度排名相同。制造業的排名從去年的第七位上升到第六位。奢侈品市場份額稍有回落,從去年的第六位下降到第七位。房地產本年度市場份額略有增加,從去年的第十位上升到第八位。此外,醫療保健、金融等份額較去年也明顯回落,分別位居第九、十位。

           

           2017年和2016年行業市場份額對比


          圖:2017年行業市場份額

           

          鑒于TOP30和10家最具成長性公司數據的相對準確性,我們依據這40家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

          40家公司中,32家開展汽車業務,25家開展快速消費品業務,24家開展IT(通訊)業務, 23家開展互聯網業務,12家開展制造業業務,11家開展金融業務,10家開展娛樂/文化業務,3家開展奢侈品業務,7家開展房地產業務,10家開展醫療保健業務,。

          40家公司中,18家以新媒體業務為主,9家以活動代理及執行為主,6家以傳播代理為主,5家以顧問咨詢為主,2家以媒體執行為主。新媒體業務、活動代理及執行、傳播代理,依然是本年度公關市場的主要三大業務類型。


            圖:2017年行業市場份額

           

          鑒于TOP30和10家最具成長性公司數據的相對準確性,我們依據這40家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

          40家公司中,32家開展汽車業務,25家開展快速消費品業務,24家開展IT(通訊)業務, 23家開展互聯網業務,12家開展制造業業務,11家開展金融業務,10家開展娛樂/文化業務,3家開展奢侈品業務,7家開展房地產業務,10家開展醫療保健業務,。

          40家公司中,18家以新媒體業務為主,9家以活動代理及執行為主,6家以傳播代理為主,5家以顧問咨詢為主,2家以媒體執行為主。新媒體業務、活動代理及執行、傳播代理,依然是本年度公關市場的主要三大業務類型。

           

          業務潛力市場構成(公司數)

           

          據統計,40家公司中,新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為17家,比去年減少3家。

          40家公司開展新媒體業務的公司中,37家開展產品推廣服務,35家開展整合傳播服務,30家開展口碑營銷服務,29家開展事件營銷服務,25家開展企業傳播服務, 13家開展意見領袖(KOL)管理,11家開展輿情監測服務, 7家開展社區運營,5家開展危機管理服務服務。調查顯示,新媒體傳播的客戶主要需求集中在產品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。其中,意見領袖(KOL)管理的服務明顯增加。

           

           

          TOP30公司研究

            營業情況:

          Ø TOP公司平均年營業額5.55億元,比上年增長約13.1%;平均年營業利潤1.23億元,比上年下降約29.3%; TOP公司人均年營業利潤42萬元/年,比上年同期增加5萬/年;

          Ø 獨立上市的公司藍色光標、宣亞國際,其公關傳播年營業額分別為36.9億元、5.05億元。

          Ø 隨著TOP公司業務規模擴大,單位人工成本上升較快,加上管理費用加大,以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素,運營壓力依然存在。

          Ø 年平均簽約客戶79個,日常代理客戶比重64%,外資客戶43%,連續簽約客戶38個;

          Ø 新服務手段方面,TOP公司在新媒體營銷(網絡公關、社交媒體等)、事件營銷、娛樂營銷、體育營銷、意見領袖(KOL)管理方面實現較快發展。

          Ø 隨著新媒體業務需求的增加,半數以上的TOP公司新媒體業務營業利潤多于3000萬元,平均占總體營業利潤的34%,主要提供產品推廣、企業傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業務。

           

          運營管理:

          Ø TOP公司平均員工人數449人,比上年同期增加11人;管理團隊平均人數52人,比上年同期增加10人;專業人員平均人數261人,比上年同期增加16人。

          Ø 女性雇員占比61%,比上年同期減少1%;員工平均年齡32歲左右;平均留任時間為3年;人員流動率34%,比上年同期增加5%,周平均工作45小時。

          Ø 年人均培訓時數58小時,比上年同期減少1小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能等方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓、行業培訓來解決;

          Ø 年平均工資水平為13733元/月,比上年同期增長11.2%;客戶經理平均月薪14253元,比上年同期增長7.1%;大學生轉正平均月薪5256元,比上年同期增長9.0%,人員成本逐年增加,這是公關行業的一個明顯趨勢。

           

          最具成長性公司研究

          營業情況:

          Ø 最具成長性公司平均年營業額1.24億元,比上年1.14億增長8.8%;平均年營業利潤3885.1萬元,比上年3419.5萬元增長13.6%;年增長率8%,比上年同期減少39%;人均年營業利潤33.8萬元,比上年26.6萬元增長27.1%;

          Ø 平均簽約客戶數33個,日常代理客戶比重占62%,外資客戶占52%,連續簽約客戶16個;

          Ø 新服務手段方面,絕大多數公司在新媒體營銷(網絡公關、社交媒體等)、事件營銷、意見領袖(KOL)管理、娛樂營銷、危機管理方面實現較快發展。

          Ø 新媒體業務年平均營業利潤在1001-1500萬元之間,占總體營業利潤的45%,主要提供產品推廣、口碑營銷、整合傳播、事件營銷、企業傳播的業務。

           

          運營管理:

          Ø 年平均員工數112人,比上年減少24人;專業人員平均人數96人,比上年減少23人;管理團隊平均人數14人,比上年減少4人;

          Ø 女性雇員59%,職業平均年齡維持在29歲左右;平均留任時間為2年,人員流動率28%,,周平均工作時數44小時;

          Ø 年人均培訓時數83小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和行業培訓來解決;

          Ø 年平均工資水平為11229元/月,比上年10350元/月增長8.5%;客戶經理平均月薪12646元,比上年12000元增長5.4%;大學生轉正平均月薪4541元,比上年4778元減少5%。

           

           

          2017年中國公共關系行業發展分析

           

          2017年,中國公共關系呈良性競爭的發展趨勢,增長率基本趨于穩定。據調查估算,整個市場的年營業規模達到560億元人民幣,年增長率約為12.3%。相比2016年16.3%的增長率,盡管增幅稍有回落,但依然處于快速穩定增長期。

          一、 汽車、IT(通訊)、快速消費品繼續占據市場前三位。調查顯示,2017年度中國公共關系服務領域的前3位分別是汽車、IT(通訊)和快速消費品。由此可見,這三個領域已經長期成為公關服務的主要領域。與2016年相比,前三個領域的市場份額均有不同程度的增加,而互聯網、奢侈品所占份額稍有回落。

          二、娛樂/文化領域繼續位居市場份額前列。2016年度的行業調查,首次將娛樂/文化列為調查項目,出人意料的是,該領域份額位居第五。2017年度的調查顯示,該領域市場份額略有回落,但仍位居第五。由此可見,娛樂和文化等精神方面的需求具有持續性,在相當長的時間里,都將為公共關系行業發展提供更大的服務空間。

          三、人力成本增加,運營壓力加大。調查顯示,TOP公司月平均工資水平為13733元,比上年同期增長11.2%;客戶經理平均月薪14253元,比上年同期增長7.1%;大學生轉正平均月薪5256元,比上年同期增長9.0%,人員成本逐年增加,這是公關行業的一個明顯趨勢。調查還顯示,隨著TOP公司業務規模擴大,單位人工成本上升較快,加上管理費用加大,以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素,運營壓力依然存在。

          四、國際公司在中國的業務保持穩定增長,本土公司已經占據主導地位。國際公司的主營業務側重顧問咨詢服務。由于成本控制較好,人均利潤較高,加上年簽約客戶數及連續簽約客戶數相對穩定,因此國際公司在中國的業務保持穩定增長。但近年來,本土公司在不斷提升專業化水平的同時,借助互聯網、大數據、資本和市場等優勢,已經在行業中處于主導地位。

          五、中國公共關系行業發展趨勢。

          隨著跨界融合的不斷深入,行業之間競爭態勢更加明顯。一方面,公關行業服務領域將越來越廣泛和深入,行業發展機遇更加寬廣,另一方面,競爭也給公關行業帶來挑戰。

          第一,公關全球化趨勢對行業提出更高要求。隨著中國企業全球化布局,市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高的要求。

          第二,資本深度介入公共關系行業,做大做強漸成行業趨勢。近年來,資本深度介入公關行業。2017年,國內著名公關公司宣亞國際正式在中國A股上市,這意味著,在藍標上市7年之后,又一家老牌公關公司正式登陸創業板。未來的中國公關行業將形成雙頭格局:一是通過兼并重組形成少數實力強大的綜合性國際傳播集團,它們規模較大,業務范圍廣泛,客戶相對穩定,國際化水平高。二是專注某些特定領域的中型公關公司,它們數量較多,通常針對一個或幾個細分市場,專業化程度高。

          第三,跨界融合步入新階段。行業的跨界融合與合作已成為新常態。2017年,公關與廣告、營銷行業的跨界融合開始提速,目前已形成行業之間優勢互補、相互滲透的競爭格局。

          第四,政府機構購買公關服務的趨勢開始顯現,為行業增長開辟了新的領域。近年來,政府部門對公共關系越來越重視,相關機構購買公關服務的趨勢開始顯現。在杭州舉行的G20峰會、在烏鎮舉辦的世界互聯網大會,以及近年來旅游景點的推廣,政府機構都是通過購買服務的形式參與其中,這為公關行業未來的發展開辟了新的領域。

          第五,人才流動和培養依然是影響行業發展的重要因素。由于行業整體穩定增長帶來的人才需求,與2016年相比,中國公關市場人才專業化,以及人才培養等問題,并沒有得到有效緩解。另外,2017年公關行業人力資源成本上升較快,也給公關公司帶來了一定的成本壓力。

          作為行業組織,中國國際公共關系協會始終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化,并取得有目共睹的成績。2018年,協會將繼續加大力度,提升行業的社會影響;繼續與政府相關部門溝通,讓政府了解和重視公共關系的作用,并使行業獲得應有的地位;繼續推進公共關系的業務整合和資本運作,推動更多的優秀公關公司做大做強做精;鼓勵它們在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時,承擔更多的行業責任和社會責任。

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