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        2. 當前位置 首頁 行業發展
          中國公共關系業2016年度調查報告
          2017-05-17   作者:CIPRA   來源:CIPRA
          摘要:

          中國公共關系業2016年度調查報告

           

          為反映2016年度公共關系服務市場的運行態勢,正確評價中國公共關系業的發展狀況,為專業機構提供積極的行業指引,2017年2月20日至3月20日,中國國際公共關系協會(CIPRA)對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

           

          項目組采用問卷調查的方法對2016年度全國主要公關公司進行抽樣調查,內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。

           

          項目組對問卷所取得的數據進行了科學統計,并依據行業經驗和歷史數據進行了相關核實和判斷,在科學分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。

           
          報告說明:
          1.本報告所涉及的調查內容僅涉及中國內地的公共關系服務,不包括被訪者的廣告及其他制作業務;
          2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據,盡管訪問者對這些數據做了相關核實,但本報告并不為這些數據的真實性提供保證;
          3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人,他們在接受調查時均聲明代表公司的意志,所提供的信息均是真實、準確和有效的;
          4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎,經過統計分析和行業判斷,并加以測試和修正,這些數據不一定完全符合真實情況但能反映行業發展基本面的情況;
          5.本報告相信,有關數據和分析確實具有非常好的參考價值,能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。
           


          年度排行榜

          2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單,其中TOP公司30最具成長性公司10。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象,以“TOP公司評選標準”為評選依據,通過加權指數計算產生最終結果。

           

          榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行,CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

           

          關于營業利潤注釋

          本調查中所使用的“營業利潤”一詞,專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業務),Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入,須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。

           

           

          行業調查分析

          2016年,隨著中國經濟繼續保持穩定快速發展,中國公共關系新生力量不斷涌現,中國公關市場依然保持了較快的增長速度。據調查估算,整個市場的年營業規模達到500億元人民幣,年增長率約為16.3%。相比201513.2%的增長率,增幅有所上升。

           

          2016年中國公共關系行業呈現以下特點和趨勢:一、大戰略引領公關,為公共關系行業發展創造新的發展契機。隨著中國實施“一帶一路”戰略、中國企業開始進行國際化的布局,市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高要求。二、公共關系行業的兼并、重組已成為常態。據統計,參與調查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業,而公關行業也正在借助資本的力量做大做強,這一趨勢受到行業內外的高度關注,這是2016年的一個突出特點。三、內容營銷已經成為行業發展的新動力。隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變,傳統渠道的作用在不斷下沉,內容營銷成為企業品牌傳播的核心要素之一;四、娛樂營銷、體育營銷成為服務領域新的業務增長點,這得益于中國經濟從傳統制造業向服務業轉型的結構調整。

           

          調查顯示,2016年度中國公共關系服務領域的前5位分別是汽車、IT(通訊)、快速消費品、互聯網、娛樂/文化。汽車依然是行業內主要服務客戶,市場份額稍有回落,但依然保持了30%以上的占有率。其余4個領域與2015年相比排名略有變動,IT(通訊)由去年的第四、五位躍升到第二位,這得益于智能移動終端的快速普及和應用。快速消費品、互聯網市場份額稍有回落,從去年的第二、三位下降到第三、四位。娛樂/文化為2016年新增調查領域,發展勢頭迅猛,高居第五位。奢侈品首次躋身前十名,位居第六位。此外,制造業、醫療保健、金融、房地產等份額出現明顯回落,分別位居第七、八、九、十位。從公關服務領域市場份額的變化,可以明顯看出中國經濟結構的調整和轉型趨勢。

           

          2016年和2015年行業市場份額對比
          排行榜
          行業市場份額
          2016
          2015
          1
          汽車
          30.6%
          31.30%
          2
          IT(通訊)
          12.3%
          IT4.6%、通訊8.5%
          3
          快速消費品
          11.8%
          14.00%
          4
          互聯網
          9.4%
          10.70%
          5
          娛樂/文化
          4.9%
          /
          6
          奢侈品
          4.4%
          /
          7
          制造業
          3.9%
          4.40%
          8
          醫療保健
          3.2%
          4.20%
          9
          金融
          2.9%
          4.00%
          10
          房地產
          2.4%
          3.40%
           

          鑒于TOP3010家最具成長性公司數據的相對準確性,我們依據這40家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

          40家公司中,29家開展汽車業務,24家開展IT(通訊)業務,23家開展快速消費品業務,22家開展互聯網業務,8家開展娛樂/文化業務,8家開展奢侈品業務,13家開展制造業業務,10家開展醫療保健業務,11家開展金融業務,4家開展房地產業務。

           

          40家公司中,16家以新媒體業務為主,10家以傳播代理為主,6家以媒體執行為主,6家以活動代理及執行為主,4家以顧問咨詢為主。新媒體業務、傳播代理、活動代理及執行,成為公關市場的主要三大業務類型。

          業務類型市場構成(公司數)

           

          40家公司在新的服務手段應用進展方面,37家開展新媒體營銷,31家開展事件營銷,23家開展娛樂營銷,15家開展危機管理,13家開展意見領袖(KOL)管理,10家開展體育營銷, 7家開展客戶關系管理,5家開展議題管理,5家開展政府關系,4家開展輿情監測,4家開展海外品牌傳播管理,3家開展CSR項目,3家開展城市營銷,2家開展投資者關系管理,1家開展員工關系(意見領袖管理、員工關系、投資者關系管理、客戶關系管理、輿情監測、海外品牌管理為2016年度調查新增項目)。調查顯示,2016年40家公司在新媒體營銷、事件營銷、危機管理應用更加廣泛。娛樂營銷、體育營銷、意見領袖(KOL)管理取得進一步發展。

          業務潛力市場構成(公司數)

           

          據統計,40家公司中,新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為20家,占比50%,比去年增加16個百分點。

          40家公司開展新媒體業務的公司中,36家開展整合傳播服務,36家開展產品推廣服務,31家開展口碑營銷服務,29家開展事件營銷服務,26家開展企業傳播服務,11家開展輿情監測服務,8家開展危機管理服務,5家開展社區運營服務。調查顯示,新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。

          新媒體業務服務內容構成(公司數)

           

          調查顯示,40家公司中有38家在2個或2個以上城市設立分公司或辦事處,北京、上海、廣州、深圳為公關公司的主要集中地,并逐漸向其他城市(香港、杭州、青島、重慶、長春、福州等地)延伸。

           

          TOP30公司研究
          營業情況:
          TOP公司平均年營業額4.91元,比上年增長約19.2%;平均年營業利潤1.74億元,比上年增長約19.5%;年營業額增長率27.4%,比上年下降2.2%
          ? TOP公司人均年營業利潤37萬元/年,比上年同期基本持平,減少了0.5萬/年;
          ? 獨立上市的公司藍色光標、宣亞國際,其公關傳播年營業額分別為38億元、4.67億元。
          ? 隨著TOP公司業務規模擴大,單位人工成本上升較快,加上管理費用加大,以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素,運營壓力依然存在。
          ? 年平均簽約客戶72個,日常代理客戶比重64%,外資客戶48%,連續簽約客戶31個;
          ? 新服務手段方面,TOP公司均在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷、體育營銷方面實現較快發展。
          ? 隨著新媒體業務需求的增加,多數TOP公司新媒體業務營業利潤多于3000萬元,平均占總體營業利潤的33.7%,主要提供產品推廣、企業傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業務。
           
          運營管理:
          ? TOP公司平均員工人數438人,比上年同期增加72人;管理團隊平均人數42人,比上年同期增加2人;專業人員平均人數245人。
          ? 女性雇員占比62%,比上年同期減少0.8%;員工平均年齡29歲左右;平均留任時間為3年;人員流動率29%,比上年同期減少1%,周平均工作45小時,比上年同期減少3小時;
          ? 年人均培訓時數59小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能等方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓、行業培訓來解決;
          ? 年平均工資水平為12352元/月,比上年同期增長16.7%;客戶經理平均月薪13307元,比上年同期增長8.2%;大學生轉正平均月薪4820元,比上年同期增長11%,人員成本逐年增加,這是公關行業的一個明顯趨勢。
           
           
          最具成長性公司研究
          營業情況:
          ? 最具成長性公司平均年營業額1.14億元,比上年0.85億增長34.1%;平均年營業利潤3419.5萬元,比上年2076.46萬元增長64.7%;年增長率47%;人均年營業利潤26.6萬元,比上年23.1萬元增長15.1%;
          ? 平均簽約客戶數41個,日常代理客戶比重占69%,外資客戶占47%,連續簽約客戶21個;
          ? 新服務手段方面,絕大多數公司在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷方面實現較快發展。
          ? 新媒體業務年平均營業利潤在1501-2000萬元之間,占總體營業利潤的57%,主要提供產品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業傳播、整合傳播的業務。
           
          運營管理:
          ? 年平均員工數136人,比上年增加24人;專業人員平均人數119人,比上年增加23人,管理團隊平均人數18人,比上年增加2人;
          ? 女性雇員64%,職業平均年齡維持在29歲左右;平均留任時間為2.3年,人員流動率34%,,周平均工作時數44小時;
          ? 年人均培訓時數92小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和行業培訓來解決;
          ? 年平均工資水平為10350元/月,比上年8993元/月增長15.1%;客戶經理平均月薪12000元,比上年10230元增長17.3%;大學生轉正平均月薪4778元,比上年4120元增長16%。


          TOP公司對照統計表
           
           
          2016年(均值)
          2015年(均值)
          變量
          年營業額(億元)
          4.91
          4.12
          19.2%
          年營業利潤(億元)
          1.74
          1.456
          19.5%
          年營業額增長率
          27.4%
          29.6%
          -2.2%
          年人均營業利潤(萬元)
          37
          37.5
          -0.5
          年均簽約客戶數
          72
          34
          38
          日常代理客戶比重
          64%
          67%
          -3%
          外資客戶比重
          48%
          48%
          0
          年平均員工人數
          438
          366
          72
          管理團隊人數
          42
          40
          2
          女性雇員比例
          62%
          62.8%
          -0.8%
          員工平均年齡
          29
          27
          2
          人員流動率
          29%
          30%
          -1%
          平均留任時間(Y)
          3
          3
          0
          周勞動強度(H)
          45
          48
          -3
          年培訓時間(H)
          59
          87
          -28
          平均工資(元/月)
          12352
          10588
          16.7%
          客戶經理工資
          13307
          12300
          8.2%
          大學生轉正工資
          4820
          4343
          11%
           
            
           
          2016年中國公共關系行業發展分析

          2016年,伴隨“一帶一路”國家戰略的持續推進和具體實施,中國公共關系市場機遇增大。同時,在“大眾創業、萬眾創新”的背景下,中國公共關系行業新生力量不斷涌現,市場保持穩定而快速增長。據調查估算,2016年整個市場的年營業規模達到500億元人民幣,年增長率約為16.3%。相比201513.2%的增長率,增幅有所上升。

           

          一、汽車依然穩居行業之首,IT(通訊)躍升至第二位。調查顯示,2016年度中國公共關系服務領域的前3位分別是汽車、IT(通訊)和快速消費品。盡管本年度的汽車份額稍有回落,但依然是行業內的主要服務客戶。汽車在近年的行業調查中均位居榜首,表明其服務需求依然很大,預計未來幾年這一趨勢不會有大的改變。但值得注意的是,近年來,汽車領域的危機公關事件不少,公關公司需要在品牌塑造方面與企業、媒體加強溝通,不斷創新活動模式。本次調查中,IT(通訊)躍升至第二位,達到12.3%,這跟智能移動終端快速普及和應用密切相關。位居第三位的快速消費品所占份額為11.8%,繼續保持近年來行業主要服務客戶的地位。

           

          二、娛樂/文化發展勢頭迅猛,顯示中國經濟轉型趨勢。2016年度的行業調查,首次將娛樂/文化列為調查項目,出人意料的是,該領域份額位居第五。這表明,隨著人們物質生活水平的提高,娛樂和文化等精神方面的需求不斷增加,它為公共關系行業發展提供了更大的服務空間。

           

          三、人力成本增加導致運營壓力加大。調查顯示,TOP公司平均月工資水平為12352元,比上年同期增長16.7%;客戶經理平均月薪13307元,比上年同期增長8.2%;大學生轉正平均月薪4820元,比上年同期增長11%。調查還顯示,隨著TOP公司業務規模擴大,單位人工成本上升較快,加上管理費用加大,以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素,運營壓力依然存在。

           

          四、國際公司在中國的業務保持穩定增長的同時,本土公司已經占據主導地位。國際公司的主營業務側重顧問咨詢服務。由于成本控制較好,人均利潤較高,加上年簽約客戶數及連續簽約客戶數相對穩定,因此國際公司在中國的業務保持穩定增長。但近年來,本土公司在不斷提升專業化水平的同時,借助技術、資本和資源等優勢,已經在行業中處于主導地位。

           

          五、中國公共關系行業發展趨勢。隨著社會對公共關系需求的不斷增加,公關行業服務領域將越來越廣泛和深入,行業發展機遇更加寬廣。

          第一,大戰略引領公關,為公共關系行業發展創造新的發展契機。伴隨“一帶一路”戰略的持續推進和實施,公共關系行業面臨新的發展契機。隨著中國企業全球化布局,市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高的要求。
          第二,資本加速進入公共關系行業,行業上市、兼并重組成為常態。據統計,參與本次調查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業,而公關行業也正在借助資本的力量做大做強。未來的中國公關行業將形成雙頭格局:一是通過兼并重組形成的少數實力強大的綜合性國際傳播集團,它們規模較大,業務范圍廣泛,客戶相對穩定,國際化水平高。二是專注某些特定領域的中型公關公司,它們數量較多,通常針對一個或幾個細分市場,專業化程度高。
          第三,數字營銷正成為行業發展的明顯趨勢。據統計,本次上榜的40家公司中,新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為20家,占比50%,比去年增加16個百分點。調查顯示,新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。而在數字營銷領域,娛樂營銷和體育營銷成為新的服務增長點。調查顯示,40家公司中,23家開展娛樂營銷,10家開展體育營銷。另外,隨著傳播環境和方式的變革,廣告、公關和營銷的邊界更加模糊、競爭更趨激烈。
          第四,人才流動和培養依然是影響行業發展的重要因素。由于行業整體穩定增長帶來的人才需求,與2015年相比,中國公關市場人才專業化,以及人才培養等問題,并沒有得到有效緩解。2016年,盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩,但總的來說,人才問題依然困擾著公關行業。另外,2016年公關行業人力資源成本上升較快,也給公關公司帶來了一定的成本壓力。
           
          作為行業組織,中國國際公共關系協會始終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化,并取得有目共睹的成績。2017年,協會將繼續加大力度,提升行業的社會影響;繼續與政府相關部門溝通,讓政府了解和重視公共關系的作用,并使行業獲得應有的地位;繼續推進公共關系的業務整合和資本運作,推動更多的優秀公關公司做大做強做精;鼓勵它們在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時,承擔更多的行業責任和社會責任。
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