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        2. 當前位置 首頁 行業發展
          中國公共關系業2015年度調查報告
          2016-05-16   作者:CIPRA   來源:CIPRA
          摘要:

           為反映2015年度公共關系服務市場的運行態勢,正確評價中國公共關系業的發展狀況,為專業機構提供積極的行業指引,2016年2月23日至3月20日,中國國際公共關系協會(CIPRA)對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

           項目組采用問卷調查的方法對2015年度全國主要公關公司進行抽樣調查,內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。

           項目組對問卷所取得的數據進行了科學統計,并依據行業經驗和歷史數據進行了相關核實和判斷,在科學分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。

           

            報告說明:

           1.本報告所涉及的調查內容僅涉及中國內地的公共關系服務,不包括被訪者的廣告及其他制作業務;

           2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據,盡管訪問者對這些數據做了相關核實,但本報告并不為這些數據的真實性提供保證;

           3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人,他們在接受調查時均聲明代表公司的意志,所提供的信息均是真實、準確和有效的;

           4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎,經過統計分析和行業判斷,并加以測試和修正,這些數據不一定完全符合真實情況但能反映行業發展基本面的情況;

           5.本報告相信,有關數據和分析確實具有非常好的參考價值,能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。

           

            年度排行榜

           2015年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單,其中TOP公司25家,最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象,以“TOP公司評選標準”為評選依據,通過加權指數計算產生最終結果。

           榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行,CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

          關于“營業利潤”注釋

           本調查中所使用的“營業利潤”一詞,專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業務),Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入,須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。

           

            2015年度TOP 公司榜單
          (排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)

             2015年度最具成長性公司榜單

            (排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)

            行業調查分析

           2015年,隨著新媒體傳播的迅猛發展,中國公共關系市場依然保持穩定而快速增長的勢頭。據調查估算,整個市場的年營業規模約為430億元人民幣,年增長率為13.2%。相比2014年11.5%的增長率,增幅略有上升。

           2015年中國公共關系行業有四個顯著特點:一是“互聯網+”趨勢的形成,數字營銷(網絡公關、社交媒體等)業務發展迅猛,與傳統營銷平分秋色,且從趨勢上看市場份額將進一步擴大。二是行業集中度提升,強者恒強,大者愈大。第一梯隊的公司從規模上日益占據行業的主導地位,其中行業龍頭藍色光標通過一系列并購,已成為具有全球影響力的綜合性傳播集團。作為本土公關公司,藍色光標已發展成為亞洲最大、全球第九大的公關傳播集團。三是隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變,傳播與營銷整合趨勢越來越明顯,公關和廣告的邊界在加快消失。公共關系的服務面臨著以內容驅動為核心的大傳播及營銷整合的轉型趨勢,公關公司在這一轉型趨勢上占有先機,有望重新拓展行業的發展空間。四是行業與資本市場對接趨勢加快,引發資本市場的高度關注。行業公司通過主板、新三板上市以及兼并收購多種形式,打通與資本市場的通道.

           調查顯示,2015年度中國公共關系服務領域的前5位為汽車、快速消費品、互聯網、通訊、IT。汽車和快速消費品,依然是排名前兩位的行業。互聯網行業則從去年的第五位,躍升到第三位。而通訊行業盡管份額上升,仍不敵快速增長的互聯網行業,不過依然穩居第四位。醫療行業出現明顯的回落,從去年的第三位下降到第七位,這主要是由于政府醫保政策調整等原因所致。此外,IT、制造業和房地產業份額略有下降,分別占據了第五、六、九位。金融業份額略有提升,超過房地產業,從去年第九位上升到第八位。

            2015年和2014年行業市場份額對比

           

           鑒于TOP25和10家最具成長性公司數據的相對準確性,我們依據這35家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

           35家公司中,28家開展汽車業務(80%),28家開展快消業務(80%),16家開展互聯網業務(46%),14家開展通訊業務(40%),12家開展IT業務(34%),10家開展制造業業務(29%),13家開展醫療業務(37%),,11家開展金融業務(29%),5家開展房地產業務(14%)。

           35家公司中,4家以顧問咨詢為主(11%),7家以活動代理為主(20%),10家以傳播代理為主(29%),14家以新媒體業務為主(40%)。新媒體業務、傳播代理為行業內主營業務,這表明隨著新媒體時代的不斷發展,新興公關業務需求也在不斷增加。

            業務類型市場構成(公司數)

           35家公司在新的服務手段應用進展方面,1家(3%)開展議題管理,3家(9%)開展城市營銷業務, 3家(9%)開展政府關系業務,4家(11%)開展體育營銷業務,8家(23%)開展企業社會責任業務,9家(26%)開展危機管理業務,13家(37%)開展娛樂營銷業務,25家(71%)開展事件營銷業務,34家(97%)開展新媒體營銷業務。

            業務潛力市場構成(公司數)

           據統計,35家公司中新媒體業務營業收入在3000萬元以上的公司為12家,比去年減少2家。新媒體業務的利潤占總營業利潤的36.5%。

           35家公司中開展新媒體業務的公司中,8家提供危機處理服務(23%),17家提供輿情監測服務(49%),23家提供事件營銷服務(66%),28家提供整合傳播服務(80%),28家提供企業傳播服務(80%),32家提供口碑營銷服務(91%),32家提供產品推廣服務(91%)。

            新媒體業務服務內容構成(公司數)
            

           調查顯示,35家公司中有31家在2個或2個以上城市設立分公司或辦事處,北京、上海、廣州和成都仍然是公關公司的主要集中地,并且逐漸向其他一線城市(如深圳、香港、重慶、杭州、青島等)延伸。

           

            TOP公司研究

          營業情況:

          Ø TOP公司平均年營業額4.12億元,比上年3.71億元增長了約11.1%;平均年營業利潤1.456億元,比上年1.631億元下降了10.7%;年營業額增長率29.6%,比上年19.1%的增長率增加了10.5%;

          Ø TOP公司人均年營業利潤37.5萬元/年,比上年同期減少了21.6萬/年;

          Ø 隨著TOP公司業務規模擴大,員工人數增加,且單位人工成本上升較快,加上管理費用加大,以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素,營業利潤相比上一年度有一定下降;

          Ø 年平均簽約客戶34個,日常代理客戶比重67%,與上年同期增加1%;外資客戶48%,與去年持平;連續簽約客戶29個,戰略客戶數15個;

          Ø 新服務手段方面,TOP公司均在新媒體營銷方面取得重要進展,其次為事件營銷。

          Ø 隨著新媒體業務需求的增加,多數TOP公司新媒體業務營業利潤多于3000萬,平均占總體營業利潤的33.7%,主要提供產品推廣、企業傳播、口碑營銷、整合傳播的業務。

          Ø 國際化業務開始起步,本土公關公司目光瞄向海外。以行業龍頭藍色光標為例,其國際業務占比達到20%,已成為極少數能夠提供全球化整合營銷服務的本土品牌。該公司通過系列并購進入海外市場,海外業務未來占比將進一步擴大。該公司近日攜手Facebook推出中國品牌海外營銷一站式解決方案,是全球化整合營銷服務能力的有力佐證。

           

          運營管理:

          Ø TOP公司平均員工人數366人,比上年同期增加20人;管理團隊平均人數40人,比上年同期減少3人;

          Ø 女性雇員占比62.8%,比上年同期增長1.8%;員工平均年齡27歲左右;平均留任時間為3年;人員流動率30%,比上年同期增長4%,,周平均工作48小時,比上年同期增加3小時;

          Ø 年人均培訓時數87小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能等方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓、行業培訓來解決;

          Ø 年平均工資水平為10588元/月,比上年同期增長12.1%;客戶經理平均月薪12300元,比上年同期增長11.2%;大學生轉正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%,人員成本逐年增加。

           

            最具成長性公司研究

          營業情況:

          Ø 最具成長性公司平均年營業額8496.92萬元,平均年營業利潤2076.46萬元,人均年營業利潤23.1萬元/年;

          Ø 平均簽約客戶數29個,日常代理客戶比重占52.8%,外資客戶占33.8%,戰略客戶7個;

          Ø 新服務手段方面,絕大多數公司在新媒體營銷、事件營銷方面取得重要進展。

          Ø 新媒體業務年平均營業利潤在500-1000萬之間,占總體營業利潤的40.3%,主要提供產品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業傳播的業務。

           

          運營管理:

          Ø 年平均員工數112人,專業人員平均人數96人,管理團隊平均人數16人;

          Ø 女性雇員55%,職業平均年齡維持在30歲左右;平均留任時間為2.2年(人員流動率30%),周平均工作時數47小時;

          Ø 年人均培訓時數76.5小時,主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面,一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和行業培訓來解決;

          Ø 年平均工資水平為8993元/月,客戶經理平均月薪10230元,大學生轉正平均月薪4120元。

           

            TOP公司對照統計表

           

            2015年中國公共關系行業發展分析

           2015年,隨著中國經濟的進一步轉型和升級,借助“互聯網+”深入各行各業的大趨勢,中國公共關系市場在2014年的基礎上繼續快速增長。新媒體營銷方面(網絡公關、社交媒體等)的業務發展迅猛。據調查估算,2015年整個市場的年營業規模約為430億元人民幣,年增長率為13.2%。

           一、汽車的市場份額自2011年后再次達到三成。調查顯示,2015年度中國公共關系服務領域的前5位為汽車(31.3%)、快速消費品(14.0%)、互聯網(10.7%)、通訊(8.5%)、IT(4.6%)。汽車和快速消費品,依然是排名前兩位的行業。汽車的市場份額自2011年后首次超過三成,達到31.3%。互聯網行業則從去年的第五位,躍升到第三位。而通訊行業盡管份額上升,仍不敵快速增長的互聯網行業,不過依然穩居第四位。醫療行業(4.2%)與2014年(10.0%)相比,出現明顯的回落,從去年的第三位下降到第七位,這主要是由于政府醫保政策調整等原因所致。此外,IT、制造業和房地產業份額略有下降,分別占據了第五、六、九位。金融業份額略有提升,超過房地產業,從去年第九位上升到第八位。

           二、互聯網業務首次進入公關服務領域前三位。隨著新媒體時代的來臨,一些從事傳統業務的公關公司繼續轉型,逐步涉足數字化傳播及營銷、大數據營銷等領域。調查顯示,互聯網業務從2014年所占份額的5.4%,快速攀升至10.7%,幾乎翻了一倍。據統計,35家公司中新媒體業務營業收入在3000萬元以上的公司有12家,新媒體業務的利潤占總營業利潤的36.5%。公司主要提供產品推廣、企業傳播、口碑營銷、整合傳播等業務。

           三、人力及運營成本增加導致利潤減少。調查顯示,TOP公司年平均工資水平為10588元/月,比上年同期增長12.1%;客戶經理平均月薪12300元,比上年同期增長11.2%;大學生轉正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%。隨著人員成本、房租等運營成本的明顯增加,盡管TOP公司平均年營業額比上一年增長了約11.1%;但平均年營業利潤卻比上一年下降了10.7%,

           四、國際公關公司在中國的業務保持了穩定增長。與國內公司不同,國際公司的主營業務基本上是顧問咨詢服務。國際性公司客戶在新媒體業務方面的主要需求為輿情監測、危機處理、產品推廣及企業傳播業務。

           國際性公司得益于全球化布局,因此營業成本控制較好,人均利潤很高。另外,這些公司的年簽約客戶數及連續簽約客戶數非常穩定。

           五、中國公關行業面臨的挑戰與機遇。

           隨著社會對公共關系需求的不斷增加,公關行業服務領域將越來越廣泛,越來越深入,公關公司和從業人員施展才華的機會越來越多,行業發展的機遇將更多。但行業面臨巨大挑戰。

           第一,行業競爭加劇,考驗公關公司轉向以內容驅動為核心的傳播能力。2015年,隨著傳播環境和方式的變革,營銷模式和手段進入公關領域,而廣告和營銷行業也借助公關的特點,富有創意性地宣傳和推廣產品,并借此為企業樹形象、創品牌,這一變化導致行業之間的邊界更模糊、競爭更激烈。

           有鑒于此,公關公司需要發揮自身在創意和策劃方面的優勢,從而開啟以內容驅動為核心的傳播新模式,力爭在激烈競爭的市場中站穩腳跟。

           第二,隨著傳播環境的變化,公關行業需要轉變思路,努力打通與營銷的邊界。隨著新媒體的影響力加大,公關與營銷結合的趨勢越來越明顯,公關既能為企業樹立品牌服務,也能為產品營銷出力。這既是企業對公關行業提出的現實要求,也是對公關行業轉變思路的嚴峻考驗。

           第三,人才流動和培養仍然是影響行業發展的重要問題。由于行業整體穩定增長帶來的人才需求,與2014年相比,中國公關市場人才專業化,以及人才培養等問題,并沒有得到有效緩解。2015年,盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩,但總的來說,人才問題依然困擾著公關行業。另外,2015年公關行業人力資源成本上升較快,也給公關公司帶來了一定的壓力。

           第四,一帶一路戰略的實施帶給行業機遇的同時,也為公關行業提出了更高的要求。

           隨著中國“一帶一路”戰略的實施,更多的中國企業開始悄無聲息地進行國際化布局,而這種布局更深遠的背景,就是大國戰略下的中國企業集體國際化。這對本土公關公司來說,醞釀著新的戰略機遇。但同時也對公關公司的專業化、規范化和國際視野提出了更高的要求。

           作為行業組織,中國國際公共關系協會自始至終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化,取得的成績有目共睹。2016年,協會將繼續加大力度,提升行業的社會影響;繼續與政府相關部門溝通,讓政府了解和重視公共關系的作用,并使行業獲得應有的地位;繼續推進公共關系的業務整合和資本運作,推動更多的優秀公關公司做大做強做精;鼓勵它們在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時,承擔更多的行業責任和社會責任。

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